面板價格持續上行 京東方、TCL等加速業務整合

面板價格持續上行 京東方、TCL等加速業務整合

(原標題:面板價格持續上行,京東方、TCL等加速業務整合)

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觀察者網·大橘財經訊(文/周昊 編輯/尹哲)在LCD面板價格進入久違的上行區間後,國內面板行業龍頭京東方A、TCL等進一步加快了自身業務調整的步伐。

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繼宣佈收購中電熊貓產能後,11月4日,京東方A發佈公告,決定將旗下北京北旭電子材料有限公司(下稱“北旭電子”)100%股權作價4.25億元掛牌出售。公告顯示,北旭電子股東全部權益價值評估價值爲3.34億元,較賬面淨資產1.66億元增值1.67億元,增值率100.61%。

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公告截圖

資料顯示,北旭電子成立於1993年11月,爲京東方下屬全資子公司,主營業務爲研發、生產、銷售TFT-LCD用光刻膠及無機材料產品,是顯示面板產業上游化工材料供應商之一。

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2019年北旭電子營收1.82億元,淨利潤2470.32萬元;2020年前三季度,北旭電子營收1.55億元,淨利潤2539.52萬元,其中母公司京東方採購額爲1.35億元,佔比爲87%。

京東方在公告中表示,北旭電子爲獨立的化工業務板塊,與公司目前主營業務發展方向匹配度不高;此外,公司作爲北旭電子的唯一股東,對北旭電子在顯示面板領域的市場拓展帶來一定的侷限。出售北旭電子股權,公司亦可盤活集團存量資產,取得一定的財務收益,從而集中精力發展面板主業。

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面板價格持續上行 行業整合成趨勢

今年年初,三星、LG兩大韓系面板廠宣佈退出LCD市場,面板行業供需關係出現一定改觀,加之疫情影響下全球各區域備貨需求恢復、消費電子產品需求增長等因素,LCD面板價格進入自2016年以來最大的上行週期。

根據羣智諮詢統計及預測數據,LCD主流尺寸面板價格從6月開始觸底反彈,價格漲幅均在60%以上。面板價格的快速反彈,也使得各面板廠商盈利能力得到了明顯的改善。

資料來源:羣智諮詢(Sigmaintell)

從各面板廠商第三季度業績來看,京東方當季營收408億元,淨利潤13.4億元,同比增幅分別爲33.04%、629.30%;TCL科技營收193億元,同比增長28.87%,其中TCL華星三季度貢獻淨利潤7億元,同比增長151.6%。

觀察者網注意到,在業績回暖之際,各頭部面板廠商亦開始了新一輪的資源整合。

9月23日,京東方計劃分別收購中電熊貓南京產線80.83%、成都產線51%股權,收購價格預計不低於121億元;南京、成都產線產能分別爲60K/月玻璃基板、120K/月玻璃基板,如併購順利完成,京東方合計產能將佔全球8.5代線產能的一半。

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此外,京東方還爲該收購標的提供140億元的擔保,足見其收購的期望與信心。

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TCL方面亦有較大的動作。

早在今年7月,TCL科技便以轉讓底價109.74億元成爲中環集團100%股權的最終受讓方,通過中環集團間接持有中環股份7.67億股,佔公司總股本的25.30%。

中環股份主營業務爲半導體材料和光伏材料,TCL科技收購中環股份,寄希望藉助其在晶體生長工藝方面的積累,加速TCL華星在Micro-LED等半導體技術領域的突破。

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8月28日,TCL華星又宣佈以10.80億美元收購蘇州三星產線,並獲三星顯示7.39億美元增資。在吃下蘇州三星產線後,TCL未來一年產能將大漲60%。

液晶面板市場一直具備有長週期性、高價格彈性等特點,面板價格的持續上行,爲一衆上游廠商帶來持續利好;但過快的價格上漲亦會反噬終端市場需求。

從以往數據來看,上游的價格變數傳導至需求端往往需要5-6個月,面板價格大幅上漲之後,終端品牌廠商的利潤空間可能會被進一步壓縮。屆時,品牌廠商又將在維持市佔率和減少虧損兩方面陷入艱難的抉擇。

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